Михайло Коцюбинський помер 1913 року, прожив 49 років. Довше, ніж багато українських письменників. Однак його письменницького життя – всього 23 роки.
У цьому епізоді читаємо казки Коцюбинського, неопубліковані за його життя, розбираємо складові його унікального вміння зображувати психологію натовпу та кризові ситуації, в яких герої змушені робити непростий вибір, а також говоримо про його оповідання, яке передвіщало ключове питання, що виникне вже після Другої світової війни: чия вина у вбивчому наказі – того, хто віддає? Чи того, хто його виконує?
А ще тут історія про те, як у дитинстві Павла Михеда побутувала фотографія. Також він розповідає про «чернігівське пограбування», Італію Гоголя та Коцюбинського і відповідає на запитання: «Так що ж це за любов така була між Коцюбинським та Олександрою Аплаксіною?»